期指或在相对高位横盘等待新的利多催化剂 0910

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【观点与策略】

当前市场利多基调来自于政策托底力度加大,大庆前维稳预期,以及中美贸易谈判向好的方向转化等因素。中央深改委会议通过一系列涉及各个领域深化改革的文件。金融方面要求加强对金融基础设施的统筹监管。后期来看,市场预期某种形式的降息举措将继续落地,在此预期助推下,期指的偏多头格局或延续。在等待利多进一步落地的过程中,期指或在相对高位呈现横盘走势为主,操作上依10分钟等短周期K线按技术面买入卖出信号指标进行操作,注意止盈止损。关注今日CPI数据。

 

技术分析

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现分化走势,IHIF冲高回落,MACD红柱缩窄。KDJ指标在80上方出现死叉。K线自布林通道上轨处回落。IC表现较强,大涨超过2%MACD红柱再度放大,沿布林带上轨处运行,KDJ指标再度出现金叉。IF主力合约IF1909支撑位39363921点,阻力位39924016点;IH主力合约IH1909支撑位29552943点,阻力位29973009点;IC主力合约IC1909支撑位52075186点,阻力位52805327点。

 

【财经数据发布及重要事件提醒】

时间

事件

2019/9/10      9:30

8CPIPPI

2019/9/10-15

央行将公布上月货币信贷数据

 

 

【国际】             

时间

事件

2019/9/11     1:00

苹果发布会

2019/9/12    19:45

欧央行公布利率决议

2019/9/13    20:30

美国8月零售销售月率

 

财经资讯

《新闻联播》的主要内容:1、习近平主持召开中央全面深化改革委员会第十次会议强调 加强改革系统集成协同高效 推动各方面制度更加成熟更加定型;2、习近平给国家图书馆老专家回信强调 坚持正确政治方向 弘扬优秀传统文化;3、习近平就朝鲜国庆71周年向朝鲜最高领导人致贺电;4、李克强将访问俄罗斯并举行中俄总理第二十四次定期会晤;5、第十一届全国少数民族传统体育运动会开幕 汪洋出席;6、我国教师地位待遇全面提升;7、【新中国的第一】湖州长兴县:率先实施“河长制”;8、中央纪委公开曝光六起违反中央八项规定精神问题;9、人民日报钟声文章:当以诚意和行动为磋商创造条件;10、香港各界呼吁凝神聚力共谋发展;11、中宣部授予陈立群“时代楷模”称号;12、哈萨克斯坦总统:哈中在多领域友好合作 呼吁凝神聚力共谋发展;13、澳华侨华人庆祝新中国成立70周年。

 

习近平主持召开中央全面深化改革委员会第十次会议,会议审议通过《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》、《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》、《关于推进贸易高质量发展的指导意见》、《关于实施重要农产品保障战略的指导意见》、《统筹监管金融基础设施工作方案》、《关于加强科技创新支撑平安中国建设的意见》、《绿色生活创建行动总体方案》、《国有金融资本出资人职责暂行规定》等11份文件。

 

中央深改委第十次会议指出,金融基础设施是金融市场稳健高效运行的基础性保障,是实施宏观审慎管理和强化风险防控的重要抓手。要加强对重要金融基础设施的统筹监管,统一监管标准,健全准入管理,优化设施布局,健全治理结构,推动形成布局合理、治理有效、先进可靠、富有弹性的金融基础设施体系。

 

深改委会议强调,加强国有金融资本管理、建立统一的出资人制度,要坚持以管资本为主、市场化、审慎性原则,明确出资人与受托人职责,加强金融机构国有资本管理与监督,健全责任追究制度,完善现代金融企业制度和国有金融资本管理制度。

 

银保监会印发《保险公司关联交易管理办法》明确从严监管、穿透监管的原则,明确保险公司资金运用关联交易应符合的比例要求,重点监控公司治理不健全机构的关联交易和大额资金运用行为,提出要加强关联交易内控体系,强化关联交易外部监督,加强关联交易穿透监管。

 

北京银保监局规范结构性存款,要求及时停售存在设计不合规或“假结构”问题的产品,强化衍生交易风险管理,合理把控结构性存款业务的总量和增速,加强结构性存款购买者的适当性管理。

 

上海市有关部门制订了《关于本市进一步促进外商投资的若干意见》,提出进一步扩大对外开放、吸引外商投资、保护外商合法权益三个部分共26条意见。

 

发改委印发行动实施方案,要求综合利用各种政策工具,制定养老服务补短板组合融资实施方案,将普惠养老城企联动专项行动城市作为样板,综合采用“补贷债基购保”,降低建设运营成本;鼓励银行、保险、基金等各类金融机构参与合作,对专项行动提供多层次多样化金融服务;引导战略合作机构积极对接项目,并针对性开展金融产品创新。

 

全国首笔中国-新加坡货币互换新元融资业务落地山东自贸区,借助中新货币互换协议,中方企业可以通过中国央行从新加坡央行直接获得低成本的新元贷款,较传统贷款大幅降低了融资成本。

 

山东省长龚正:将通过资本证券化、引入战略投资者、入股民营企业等方式,确保3年内,省属企业混改户数和资产占比均超过75%,资产证券化率达到70%,改出“国企资源+民企机制”的新优势、新活力。

 

央行周一开展1200亿元7天期逆回购操作,当日1765亿元MLF到期,无逆回购到期。Shibor涨跌互现。隔夜品种上行1bp2.6070%7天期持平上日报2.6520%14天期上行0.90bp2.6610%1个月期上行0.7bp上日报2.6880%

 

据中新经纬,中国20198CPI今将公布。机构预计,8CPI同比涨幅或将连续六个月处于“2时代”。截至99日,17家机构对8CPI同比涨幅的预测平均值为2.6%,其中,预测最低值为2.3%,最高值为3.0%

 

经参头版:克服顺周期性,引导金融活水润泽实体经济。当前我国金融体系“活水”已较为充沛,接下来金融机构要努力克服顺周期性,切实加大对实体经济特别是中小企业、民营企业的信贷投放力度,对产品有市场、有效益、管理好但资金紧张的企业积极予以信贷支持,与实体经济同舟共济。

 

中证报头版:补短板防风险金融统一监管再出重拳。中央全面深化改革委员会第十次会议审议通过了《统筹监管金融基础设施工作方案》。这意味着金融统一监管瞄准金融业发展的关键环节、薄弱领域统筹谋划,精准施策。可以预期,重要金融基础设施建设将迈入补短板、明标准、优布局、增效率和创一流的新阶段。

 

上海易居研究院:1-8月全国100个城市宅地价格同比涨14.4%,宅地成交面积同比增9.2%4个一线城市宅地价格同比上涨1.7%,成交面积为1867万平方米,同比增45.7%

 

上海易居研究院:截至7月底,全国100个城市新建商品住宅库存总量为44927万平米,环比下降0.6%,同比增长6%,保持连续8个月的同比增长态势,库存基本面已经出现实质性转变;其中一线城市新建商品住宅库存总量同比增19.7%

 

乘联会:中国8月广义乘用车市场销量158.8万辆,同比下降9.9%8月新能源乘用车批发销量7.1万辆,同比下降15.5%,预计新能源车经过短期下滑后会逐渐恢复增长。

 

隔夜外盘回顾

美国三大股指收盘涨跌不一,道指涨约40点,纳指跌0.2%。金融股和能源股领涨,花旗银行涨逾4%,雪佛龙涨近1%。畅游涨近50%,搜狐涨6.7%,此前搜狐计划溢价私有化子公司畅游。截至收盘,道指涨0.14%26835.51点,标普500指数跌0.01%2978.43点,纳指跌0.19%8087.44点。道指录得4连涨。

 

美国大型科技股收盘涨跌不一,苹果涨0.43%,亚马逊跌0.12%,奈飞涨1.44%,谷歌跌0.09%Facebook0.68%,微软跌1.14%。中概股多数收涨,阿里巴巴涨0.62%,京东涨1.29%,百度涨2.41%;畅游涨49.32%,搜狐涨6.65%,新浪涨6.59%,微博涨5.78%,蔚来汽车涨5.37%;爱鸿森跌12.5%,魔线跌10.87%,信而富跌9.85%

 

欧股涨跌不一,德国DAX指数涨0.28%12226.1点,法国CAC40指数跌0.27%5588.95点,英国富时100指数跌0.64%7235.81点。

 

亚太股市收盘多数上涨;韩国综合指数涨0.52%,报2019.52点;日经225指数涨0.56%,报21318.42点;澳大利亚ASX200指数收盘持平,报6648点;新西兰NZX50指数跌0.15%,报11202.93点。

 

新加坡A50期指当月合约夜盘收盘较前收盘价涨0.13%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

国内期指行情回顾

1 期指行情回顾

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

2 期指持仓变化

 

3 期指成交变化

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

4 期指成交持仓排名变化

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

5 IF各合约基差走势

 

6 IH各合约基差走势

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

7 IC各合约基差走势

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

国内股市行情回顾

       9日早盘两市高开后震荡回落,创业板指一度翻绿,券商板块开盘表现强势,互联网金融、数字货币、半导体等板块走强,盘中指数分化,以5G为代表的科技股表现强势,创业板强势拉升,权重股低迷,沪指表现相对较弱,上证50指数震荡走低翻绿。午后,三大指数稳步拉升,创业板指涨逾2%,盘中数字货币、物联网、有色铝板块小幅拉升,整体上,市场多头欲望较强,北上资金净流入超30亿元。截至收盘,沪指报3024.74点,涨0.84%;深成指报10001.93点,涨1.82%;创指报1733.23点,涨2.42%。盘面上,通信设备、物联网、半导体、国产操作系统等板块涨幅居前,港口航运、养殖业、猪肉等板块表现较弱。

 

8 沪深股市主要行情数据

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

9 沪深两市现货近五日成交金额(亿元)

 

10 沪深两市现货成交趋势(亿元)

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

11 沪深两市行业涨跌排名

 

12 沪深两市个股涨跌数对比

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

13 A股资金流向(亿元)

 

14 三大期指现货指数资金流向(亿元)

 

料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

9日,沪深两市A股净流入资金237.74亿元,6日,沪深两市A股净流出资金265.57亿元,资金再度转为净流入;9日,沪深300净流入资金30.88亿元,6日,沪深300净流入资金19.2亿元,资金持续净流入;9日,中证500指净流入资金65.22亿元,6日,中证500指净流出资金57.92亿元,资金再度转为净流入。

 

 

15 两市融资余额(最新数据更新至前一交易日)

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

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